688585，拟易主人形机器人“独角兽”！

上纬新材拟易主智元恒岳，后者系智元机器人母公司持股平台

7月8日晚间，上纬新材发布公告称，公司控股股东将易主上海智元恒岳科技合伙企业(以下简称智元恒岳)，实控人将变为邓泰华。

公告显示，智元恒岳是上海智元新创技术有限公司及其核心团队共同出资设立的持股平台，其中智元新创是智元机器人的母公司。

智元机器人是国内人形机器人领域的第一梯队企业，并且联合创始人包含原华为“天才少年”彭志辉。目前，智元机器人已经晋级为独角兽企业，估值达150亿元。

针对此次股权转让事项，上纬新材自7月2日开市起停牌，计划自7月9日开市起复牌。截至7月1日收盘，公司股价报7.78元/股，总市值为31.38亿元。

拟以自有及自筹资金21.02亿元获控股权

公告显示，7月8日，SWANCOR IND.CO.,LTD.(以下简称SWANCOR萨摩亚)、智元恒岳、Strategic Capital Holding Limited(以下简称STRATEGIC萨摩亚)、上纬国际投资控股股份有限公司(以下简称上纬投控)共同签署了《股份转让协议一》。

《股份转让协议一》显示，智元恒岳拟以协议转让的方式，受让上纬投控全资子公司SWANCOR萨摩亚所持上纬新材24.99%的股份。

同日，SWANCOR萨摩亚与上海致远新创科技设备合伙企业(以下简称致远新创)签署《股份转让协议二》，致远新创拟以协议转让的方式，受让SWANCOR萨摩亚所持上纬新材0.60%的股份。

同日，金风投资控股有限公司与致远新创签署《股份转让协议三》，致远新创合伙拟以协议转让的方式，受让金风投控所持上纬新材4.40%的股份。

上述股份转让的价格均为7.78元/股，总价款达9.41亿元。上纬新材公告称，智元恒岳及致远新创拟受让公司部分股份的资金，均为其自有及自筹资金。

完成上述权益变动后，智元恒岳和致远新创将合计拥有上纬新材29.99%的股份及对应股份的表决权。上纬新材的控股股东将由SWANCOR萨摩亚变为智元恒岳，实控人将变为邓泰华。

此外，智元恒岳以上述协议转让为前提，拟通过部分要约收购的方式增持上纬新材37%的股份，要约价格为7.78元/股，其中SWANCOR萨摩亚拟将所持上纬新材33.63%的股份预受要约。

公告显示，此次要约价格为7.78元/股，要约收购上纬新材37%股份的总价款为11.61亿元。

上述交易完成后，智元恒岳持有上纬新材66.99%的股份及对应股份的表决权。

收购平台刚成立不久

背后实控方为智元机器人

工商信息显示，智元恒岳成立于2025年6月25日，出资额为202万元。

股权穿透可见，智元恒岳的有限合伙人分别是上海智元盈丰科技有限公司、上海恒岳鼎峰科技合伙企业，其中上海智元盈丰科技有限公司是智元新创的全资子公司。

同时，智元恒岳的执行事务合伙人分别是致远新创、上海智元云程科技有限公司。

总结可见，智元恒岳系智元新创及其核心管理团队共同出资设立的持股平台。这意味着，智元新创将间接控股上纬新材，而智元新创是智元机器人的母公司。

目前，智元机器人的股东包含高瓴创投、百度风投、鼎晖投资等风投机构，以及京东、比亚迪、上汽、软通动力、TCL等产业资本。

股权转让方给出业绩承诺

上纬新材公告称，智元恒岳及其股东拟获公司控股权，是因为认同公司的长期价值，以及A股资本市场对科技创新和产业创新的服务能力。

上纬新材2020年9月28日在科创板上市，专注于新材料的研发、生产与销售，已成为全球环保耐蚀树脂的主要供应商，在可回收树脂领域处于全球领先地位。

4月下旬，上纬新材对外回应称，在机器人领域的主流材料以热塑性树脂和金属材料为主，而公司的热固性树脂尚未成为广泛选择。公司的热固性树脂主要应用在工业方向的机器人，人形机器人更多采用热塑性树脂。

以此次股份转让完成为前提，SWANCOR萨摩亚、Strategic萨摩亚、上纬投控向智元恒岳承诺，上纬新材2025年、2026年、2027年的归母净利润均不低于6000万元，扣非后净利润不低于8000万元。

上纬新材公告称，上述业绩承诺中归母净利润及扣非后净利润的计算，应限于公司新材料业务，即剔除智元恒岳取得公司控制权后决定在公司开展新增业务的影响。

2024年，上纬新材的归母净利润为8868.14万元，同比增长25.01%；扣非后净利润为8034.99万元，同比增长20.34%。

编辑:杜妍

校对:王玥

制作:鹿米

审核:陈墨

版权声明